Завтрак у Мерлина оборачивается для Лёхи просьбой о помощи в борьбе с уральскими бандитами, ищущих Данилу-мастера. Ситуация осложняется, когда Хозяйка Медной горы, Огневушка и кузнец Василий берут Лёху в заложники. В это время в участке Краснова обнаруживает тайник с артефактами, конфискованными у чёрного колдуна, который ранее превратил Палыча в пса. Колдун ныне находится под домашним арестом — в ошейнике, который не позволяет ему заниматься магией. Проверить версию его причастности к гибели отдела отправляются Заяц и Палыч. Коварный колдун, прикинувшись немощным стариком, обещает вернуть Палычу человеческий облик в обмен на снятие ошейника. Это приводит к тому, что колдун оказывается на свободе, а принявший человеческий облик Палыч может лишь лаять. Мерлин информирует Бокова о пленении Попова бандой «Бажовская братва». Во главе с майором оперативники, прихватив артефакты, отправляются на спасение своего товарища.
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия.